Scotiabank Perú cerró el 2024 consolidando su liderazgo en el mercado de capitales de deuda, tras asesorar transacciones por más de S/1,000 millones en el último trimestre del año. Entre las operaciones más destacadas se encuentran la colocación de bonos titulizados de Mall Aventura y Mall del Sur, así como la emisión de bonos corporativos de Parque Arauco, totalizando S/860 millones. Además, el banco participó en la emisión de certificados de depósito a corto plazo de entidades financieras por S/179 millones.
Mall Aventura marca un hito con la mayor colocación en cinco años Scotiabank actuó como estructurador y agente colocador en la emisión de bonos titulizados de Mall Aventura por S/400 millones a un plazo de 20 años, con una calificación AA+. La transacción, compuesta por dos tramos (S/283 millones a tasa fija de 8.3125% y S/117 millones a tasa VAC+4.500%), obtuvo una sobresuscripción de 1.9 veces el monto ofertado. Esta emisión estuvo respaldada por los ingresos y activos de los centros comerciales de Santa Anita y Arequipa.
Mall del Sur logra el plazo más largo para un corporativo peruano en siete años Scotiabank también estructuró y colocó bonos titulizados por S/310 millones para Mall del Sur, en una emisión dual-tranche. La primera emisión alcanzó S/180 millones, mientras que la segunda, indexada a inflación (VAC), sumó S/130 millones. Esta colocación, con un plazo de 25 años, optimizó la estructura de capital de la compañía y representó la mayor duración alcanzada en el sector en los últimos siete años.
Parque Arauco emite bonos corporativos unsecured Por otro lado, Scotiabank lideró la emisión inaugural de bonos corporativos unsecured de Parque Arauco por S/150 millones, con un plazo de 15 años e indexados a inflación (VAC). La demanda superó tres veces el monto ofertado, alcanzando S/450 millones. Esta transacción marcó la reapertura del mercado de capitales peruano para emisores corporativos unsecured tras la pandemia.
Compromiso con el desarrollo del mercado de capitales Scotiabank reafirma su compromiso con el crecimiento del mercado de capitales en Perú, conectando a emisores con inversionistas y ofreciendo alternativas de financiamiento estratégicas. “Estas colocaciones reflejan nuestra capacidad para estructurar transacciones sofisticadas y nuestra misión de impulsar el desarrollo empresarial en el país”, señaló Maricela Panduro, Vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Perú.
